StockWatch (Jakarta) - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 senilai Rp386,520 miliar. Ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun Rp1,5 triliun. Menurut prospektus informasi tambahan yang dipublikasikan, Senin (16/11), obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2020 ini memiliki tiga seri, yaitu seri A senilai Rp167,520 miliar dengan tingkat bunga sebesar 8,25% dan tenor 370 hari, seri B Rp56 miliar dengan kupon 9,25% dan tenor tiga tahun, serta seri C Rp163 miliar berkupon 10,25% dan tenor lima tahun. Dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk membayar sebagian utang dari pinjaman US$200 juta. Penawaran umum obligasi ini akan dimulai pada 1-3 Desember 2020. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan masing-masing pada 4 Desember 2020 dan 8 Desember 2020. Obligasi BRPT ini akan dicatatkan di BEI pada 10 Desember 2020. Sebagai penjamin pelaksana emisi, BRPT mempercayakan kepada Indo Premier Sekuritas, Shinhan Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (yan)